生物天然气行业美国、欧盟最新发展动态
总述
一、鼓励政策/政府支持
1. 2022年，美国EPA做出了关于未来三年将生物天然气绿证（RIN）的额度从原先每年增长8%提高到每年增长36%的决定。美国沼气协会（ABC）对此表示欢迎，并指出，即使36%的增长额度也依然赶不上美国生物天然气每年40%的增长预期。
2. 2022年1月，美国农业部宣布，将通过新的农村能源试点项目（关键优先事项项目）提供1000万美元的赠款，旨在帮助农村社区发展可再生能源，如生物质能、太阳能、风能等技术。每个试点项目的最高赠款为200万美元，所需的匹配资金为20%。赠款资金的80%可用于支付与商业可用的、基于社区的、社区规模的分布式能源系统直接相关的合格产品成本，20%可用于支持社区能源规划、能力建设、技术援助、效率和耐候化。
3. 2020年5月，德国联邦议院将原本到2020年底的天然气卡车免收通行费的规定再延长三年，直至2023年。这一决定是在中期内为货运建立切实可行的气候保护措施的一个重要推动力。政府的这一信号已被德国卡车制造商采纳，这一技术已经得到进一步发展。已经围绕着使用生物天然气作为柴油替代品建立了必要的基础设施和相应的汽车加油站。现在，这一趋势已经扩大到农业部门，纽荷兰公司已经推出了完全由生物天然气驱动的拖拉机和轮式装载机。
4. 2021年7月，欧盟提出“Fit for 55”（承诺在2030年底温室气体排放量较1990年至少减少55%的目标）一揽子新法案。去年9月，欧盟可再生能源法案（Renewable Energy Directive，REDⅡ），将2030年可再生能源发展目标提升至终端能源占比45%，以实现“Fit for 55”的目标。这也是与“REPower EU”能源计划完全一致。
5. 欧盟准备推动立法，将生物天然气产量350亿立方米/年纳入欧洲再生能源计划（REPower EU）。巧合的是，据欧盟委员会公布数据，2022年上半年，欧盟自俄罗斯以外的渠道所采购的液化天然气与该数字相吻合。该计划于2022年上半年提出，其核心旨在通过鼓励能源节约、清洁能源生产及能源供应多样化，使欧洲对石油和天然气的需求减少5%，尤其是要在2030年以前摆脱对俄罗斯化石能源（石油、天然气）的依赖，以保障欧洲的能源安全。根据该计划，增加生物天然气和可再生氢的产量和进口量将作为在2030年前逐步摆脱对俄罗斯化石能源的依赖的主要举措。
二、行业协会统计报告
1. 对于沼气清洁利用在应对全球甲烷行动所发挥的作用，世界沼气协会（WBA）主席Charlotte说：“改变我们看待废弃物的方式实际上预示着一个巨大的机遇。不仅仅只是停止甲烷的排放，还能回收这些废弃物中所蕴含的可利用资源。厌氧发酵（AD）通过沼气发电或生物天然气供暖或用于交通运输的方式将这些废弃物转化成绿色能源——足以替代当今全球四分之一以上的煤炭消耗，以及利于土壤恢复的有机肥、可供植物利用的CO2等其他有用产品。通过将人类每年产生的1050亿吨有机废弃物进行厌氧发酵/转化成生物天然气的处理方式，可以有效避免其中的甲烷排放。目前，已有100多个国家签署了全球甲烷减排承诺，致力于推动到2030年将人为甲烷排放量减少30%。虽然承诺的签署是朝着正确方向迈出的一大步，但如果没有与之相匹配的投资和政策来支持实现减排的技术，目标就无法实现。联合国环境规划署（UNEP）已明确，厌氧发酵/生物天然气技术是一种可以低成本减少甲烷排放的现成技术，尤其在废弃物处置领域。WBA的分析显示，厌氧发酵技术实际上大约可以实现50%的全球甲烷减排承诺目标。”
2. 根据欧洲沼气协会（EBA）于2022年初的统计，2021年欧洲的沼气/生物天然气总产量略高于200太瓦时（约合200亿立方米生物天然气），高于2020年的191太瓦时。在过去的18个月内，欧洲有300家新的生物天然气工厂投入运营，将此类工厂的总数改写到了1023家，87%的生物天然气工厂接入了天然气电网。其中，以法国、意大利和丹麦的工厂增幅最大。法国在2021年的前10个月里有123家公司上线，而2020年全年也仅有91家。根据预测，到2050年，欧洲生物天然气可达至少1000太瓦时，可覆盖欧洲30%~40%的天然气消费。EBA主席Harmen Dekker同时也表示，为确保作为可再生能源的生物天然气能发挥越来越重要的作用，应该在整个欧洲建立有效的贸易。为简化生物天然气运输和跨境贸易，奥地利、丹麦、英国、荷兰和德国的注册处均加入了欧洲可再生燃气注册（ERGaR）的原产地证书体系——一个全欧洲范围内的标准化平台。
3. 2022年2月底，美国加州公用事业委员会（CPUC）批准了公用事业的生物天然气采购目标，以实现在本十年结束前将甲烷和其他短期气候污染物减少40%的更广泛目标。该机构的决定包括短期和中期目标，包括到2030年每年采购728亿立方英尺（约为20.61亿立方米）生物天然气，约相当于2020年天然气使用量的12%。该项采购将减少农业、垃圾填埋和废弃物处理等领域的甲烷和黑碳排放。这些领域对该州的甲烷排放贡献在四分之三以上。
4. 去年五月，由美国沼气委员会（ABC）在拉斯维加斯主办的生物燃气美洲会议，是美国沼气和可再生燃气（RNG）行业迄今为止最大的活动，与会者超过了1000名。会上，ABC执行董事Patrick Serfass表示，生物天然气行业是美国增长最快的行业之一，去年增长了40%~50%。此次活动的规模也正反映了这种快速增长。其驱动因素是对国内可再生能源的双重需求以及人们对应对气候变化的解决方案越来越感兴趣。生物天然气系统通过废弃物资源化利用，获得可再生能源和有机肥，取代化石燃料。俄乌冲突导致欧洲天然气供应受限和价格飞涨。生物天然气可以发挥关键作用，减少对国外能源的依赖，获得本地来源的非化石能源——RNG，以及有机肥和土壤改良剂（目前大多数的无机氮肥都是通过消耗天然气从空气中固氮生产的）。生物天然气系统还是废弃物管理最有效的解决方案之一。通过对有机废弃物的资源化利用，将其转化为可再生能源和有机肥，同时减少温室气体排放，从而保护大气、水和土壤。与化肥相比，有机肥已被证明可以提高农作物产量的10%~30%。
5. 根据欧洲自然和生物气体汽车协会（NGVA Europe）的数据显示，2020年，丹麦和瑞典在使用生物天然气作为交通燃料方面位居欧洲前列，生物天然气分别占其17座和205座压缩天然气（CNG）加气站的100%和95%。其次是荷兰（185座，占比90%）、英国（10座，占比93%）和挪威（31座，占比63%）。德国拥有821座CNG加气站，生物天然气供应占比60%。在一些欧洲国家中，生物天然气的份额明显提升，意大利共有1392座CNG加气站，2019年的甲烷供应比例仅为9%，到2020年已增至19%。欧洲生物天然气的生产潜力达1200太瓦时，其中，117太瓦时可再生天然气（bioCNG和bioLNG）将作为运输燃料使用，占到2030年天然气车辆燃料消费总量的40%。
三、资本市场动向
1. 当地时间2023年2月6日，美国一家国际领先的投资银行——高盛集团（Goldman Sachs）宣布，未来四年在欧洲投资1亿欧元发展生物天然气。
2. 540亿美元资本管理公司H.I.G旗下的北方生物天然气公司新近宣布再并购三个生物天然气的运行项目，以大幅扩大其生物天然气产能。
四、能源巨头动作
1. 亚马逊和清洁能源公司（CLNE）在美国多个州计划开发19座采用生物天然气（RNG）加气站供亚马逊的物流车使用。
2. 全球海陆空运输和物流巨头法国达飞公司（CMA CGM）于2022年9月宣布设立一个预算达15亿美元、为期5年的能源专项基金（Special Fund for Energies），旨在加速能源转型，到2050年实现净零碳排放。该能源转型基金将主要围绕四个重点领域开展业务：一是支持可再生燃料（包括生物燃料、生物天然气、无碳甲醇等）的开发和生产，二是加快港口码头、仓库和卡车车队的脱碳进程，三是支持、试验和启动处于创新前沿的项目，四是追求节能和提高能源效率。同月，达飞宣布，将订购7艘生物天然气动力集装箱船（biogas-powered ship），组建一支新船队，并强调，与传统燃料相比，通过生物质技术生产的生物天然气，能够降低67%的二氧化碳排放量、99%的硫化物排放量、91%的细颗粒物以及92%的氮氧化物排放量，有助于减少温室气体排放，显著改善空气质量，是一项“支持能源转型的开创性选择”。
3. 2022年7月，达飞公司与全球低碳能源和服务巨头ENGIE宣布，计划共同投资Salamander项目——首个工业化和商业化的第二代生物天然气生产装置，项目装置的目标年产量为11000吨生物天然气，计划于2026年投产。双方还计划到2028年实现全球范围内最高年产20万吨可再生天然气，以满足达飞公司和航运业的需求。
4. 德国铁路公司（Deutsche Bahn）宣布，计划2040年之前让所有列车使用生物燃料。该公司表示正在逐步淘汰柴油，并希望使用垃圾、实施残渣和废料制成的生物燃料，一方面不必与粮食生产竞争，另一方面列车发动机也不需要改装。
5. 2022年10月，传统能源巨头英国石油（BP）斥资近41亿美元收购美国最大生物天然气生产商之一——Archaea。BP在收购声明中称，收购完成后，Archaea将成为BP现有生物能源业务不可或缺的一部分和公司能源转型的关键增长引擎之一。Archaea每天约生产6000桶油当量的生物天然气，此次收购将使BP的生物天然气日生产量增加50%，并扩大公司在美国生物天然气行业的影响力。这不是BP首次发力能源转型。此外，BP已规划再开发40个生物天然气项目，以实现在2030年生物天然气产量增长5倍的目标。
6. 仅一个多月后，BP发布声明，将斥资近20亿美元（约合150亿元人民币）收购自然能源公司（Nature Energy）的全部股权。自然资源公司成立于1979年，总部位于丹麦，曾是一家天然气经销商，通过开发生物天然气产业，公司迎来了强劲的发展势头。2015年，自然能源公司在丹麦建立了第一家生物天然气厂。2019年，公司开设了世界最大的生物天然气厂，每年可处理生物废料超过70万吨。至今，自然能源公司已拥有14家运营工厂。2022年，其生物天然气产量为650万百万英热/年（约合油当量3000桶/日）。目前公司在欧洲和北美还拥有30个新工厂项目，这些项目到2030年或将达到920万百万英热/年的生物天然气（约合4400桶油当量/日），这取决于未来的投资决策和相关监管批准。生物天然气是丹麦绿色转型的重要组成部分，丹麦的生物天然气产业发展也走在全球前列。根据自然能源公司在官网发布的统计数据，2022年，生物天然气在丹麦天然气网中的份额超过27%，预计2023年将增至30%左右，在全国能源供应中担任愈发重要的角色。
7. 2022年2月，荷兰皇家壳牌公司（Shell）表示，继Nordsol公司在阿姆斯特丹西港的bioLNG设施启动后，该公司成为荷兰首家向所有客户提供bioLNG的公司。2020年，Renewi、Nordsol和壳牌同意在阿姆斯特丹西港的Renewi工厂建设一个Nordsol工厂。该工厂于2021年秋季投产，是该国第一个bioLNG设施。在未来一段时间内，壳牌荷兰液化天然气网络中的bioLNG将与常规液化天然气混合使用。bioLNG是使重型公路和水路运输更加可持续和环保的重要组成部分。燃料来自有机废物，特别是大量可用的家庭和农业废物。它可以用于现有的液化天然气发动机和加气站，而不需要进行改装。Renewi从荷兰多个行业收集有机垃圾，并将其转化为生物天然气。Nordsol整合并优化了工艺流程，形成了一个紧凑的装置，能够将沼气转化为bioLNG。作为Nordsol的少数投资者，壳牌将燃料分销到附近的壳牌液化天然气站，向客户供应bioLNG。一旦产量充足，壳牌还希望在该国的液化天然气站提供纯bioLNG。此外，这家能源巨头预计，到2023年年中，将能够向德国和荷兰的整个网络提供100%的BioLNG。
8. 2022年11月，壳牌公司发布声明称，将以近20亿美元的价格收购世界领先新能源公司——丹麦生物天然气生产商自然资源公司（Nature Energy）。收购Nature Energy将为壳牌可再生天然气（RNG）项目增加一个欧洲生产平台和增长通道。壳牌将利用此次收购在全球范围内构建一个综合的RNG价值链。Nature Energy目前在丹麦和荷兰运营着14家工厂，是欧洲最大的生物天然气生产商，未来还将在欧洲和北美建设约30个新工厂项目。近期，Nature Energy联合加拿大魁北克省本地一家多元化能源公司在魁北克省农业地区开发至少10个生物天然气项目，目标至2030年提供魁北克省1/3生物天然气的供应，达2亿立方米/年，减碳40万吨/年，总投资10亿加元（约50-52亿人民币），创造600个间接、100个直接就业机会。
9. 2022年10月，法国能源巨头道达尔能源表示，从2023年起为新加坡船舶提供生物燃料，并将把年资本支出从之前的130亿-160亿美元增加到140亿-180亿美元，投资目标是风能、太阳能、节能以及液化天然气（LNG）产能。强调虽然液化天然气是现有的船用燃料解决方案，但它也为航运使用生物天然气作为更环保的天然气燃料开辟了道路。
表 2021-2022期间国际沼气/生物天然气并购情况
