2018中国农林生物质发电及热电联产产业发展报告

总  顾  问       石元春   陈小平   程  序   周凤起

指导委员会    易跃春     水电水利规划设计总院

                     李林芝     中国产业发展促进会生物质能产业分会

                     张大勇     中国产业发展促进会生物质能产业分会

                     赵  芳     生态环境部环境发展中心

                     任东明     国家可再生能源中心

                     袁宝荣     中国节能环保集团有限公司

                     钱晓东     中国光大国际有限公司

                     朱万斌     中国农业大学

编写组成员

谢宏文        胡小峰        张海平        田新民        章  燕       杜奇迹        张   彦        聂   虎 

胡   狄         刘国强       张   涵         唐  洋         关雪飞

1 前言

2 国外农林生物质发电发展情况

2.1 发展情况简介

2.1.1 主要国家农林生物质发电发展现状

2.1.2 主要国家农林生物质热电联产发展现状

2.2 技术情况

2.3 政策情况

2.3.1发展规划及目标

2.3.2财税激励

2.3.3 配额制度

2.4 商业模式

2.5 典型项目

3 国内农林生物质发电发展情况

3.1 农林生物质资源情况

3.1.1 农业废弃物

3.1.2 林业废弃物

3.2 建设运营情况

3.2.1 总体情况

3.2.2农林生物质发电项目建设运行情况

3.2.3 农林生物质热电联产项目建设运行情况

3.2.4 农林生物质发电重点企业

3.3 技术发展情况

3.4 装备制造水平

3.4.1 工艺流程

3.4.2 燃料特性及燃烧系统设备要求

3.4.3 装备制造现状及能力

3.5 面临的主要挑战

3.5.1 亟待推动生物质发电全面转向热电联产

3.5.2 补贴资金面临压力，技术发展刻不容缓

3.5.3 健全原料收集模式，控制原料收集成本

3.5.4 亟待加快提升环保排放水平

3.5.5 标准体系亟待完善

4 产业政策

4.1 产业支持政策

4.1.1 项目管理

4.1.2 价格管理

4.1.3 税收管理

4.1.4 秸秆综合利用政策

4.1.5 主要政策法规及标准规范

4.2 政策废止情况

4.3 鼓励发展生物质热电联产政策情况

5 “十三五”中后期产业布局

5.1 总体布局原则

5.2 各省情况

5.3 “十三五”期间重点布局方向分析

6 项目成本及风险分析

6.1 生物质发电投资水平

6.2 成本构成情况

6.3 典型项目财务分析

6.3.1 基础数据

6.3.2 主要财务指标

6.4 敏感性分析

6.5 项目风险分析与防范

6.5.1 市场风险分析

6.5.2 资金风险分析

7 2018年产业发展重点

7.1 以“百个城镇”示范项目带动热电联产全面发展

7.2 开展“十三五”中期评估，全面优化产业布局

7.3 加快标准体系建设，推动关键标准研究

7.3.1 加快标准体系建设

7.3.2 持续推动已列入计划的标准研究和编制

7.3.3 继续加快标准计划研究

8 政策建议

8.1 提高农林生物质资源保障建议

8.2 促进农林生物质热电联产发展政策建议

8.3 支持生物质热电联产措施建议

8.4 提升产业能力建议

9 附录

附录1：欧洲部分生物质发电厂技术概况

附录2：欧盟生物质电厂排放标准

附录3：2017年全国农林生物质发电项目统计

附录4：部分省份若干生物质利用支持政策文件

附录5：典型项目敏感性分析表

附录6：现行生物质电厂烟气排放相关标准
 

随着全球大量使用煤炭、石油等化石能源带来的环境问题的增加，可再生能源的使用得到了广泛重视。生物质能被认为是对环境影响中性的能源，其可再生性使其成为了重要的可再生能源。各发达国家基本都将生物质能利用作为可再生能源的优先发展领域，已在欧洲的瑞典、芬兰、丹麦以及美国、日本等国家和地区快速发展。

我国是农林业大国，生物质能资源非常丰富，分布广泛，具有规模化开发利用的良好条件。特别是在我国石油、天然气等化石能源资源十分短缺的情况下，开发利用生物质能，对于维护我国能源安全、降低化石能源依赖、优化能源结构、减少环境污染、促进农村和农业发展、实现可持续发展都具有十分重要的意义。

近年来，我国出台了一系列的规划和激励政策，如《可再生能源法》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《生物质能发展“十三五”规划》、《可再生能源发展“十三五”规划》等，均将生物质作为可再生能源的重要部分。

为全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央财经领导小组第14次会议精神，推进区域清洁能源供热，减少县域（县城及农村）散煤消费，有效防治大气污染和治理雾霾，国家发改委、国家能源局发布了《关于促进生物质能供热发展的指导意见》的通知（发改能源[2017]2123号），指出生物质能供热绿色低碳、经济环保，是重要的清洁供热方式，为中小型区域提供清洁供暖和工业蒸汽，直接在用户侧替代化石能源。提出大力发展县域农林生物质热电联产，新建农林生物质发电项目要实行热电联产，“十三五”时期，形成一批以农林生物质热电联产为特色的县城，大幅度减少当地燃煤消费，建立低碳供热示范区。并提出到2020年，生物质热电联产装机容量超过1200万千瓦，生物质燃气（生物天然气、生物质气化等）年利用量约100亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米；到2035年，生物质热电联产装机容量超过2500万千瓦，生物质燃气年利用量约250亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约20亿平方米。到2020年，形成以生物质能供热为特色的200个县城、1000个乡镇，以及一批中小工业园区；到2035年，生物质能供热在具备资源条件的地区实现普及应用。

为推进区域清洁能源供热，探索生物质热电联产在县域清洁供热中的定位和作用以及其技术经济性和绿色低碳环保特性，特别是在用户侧直接替代燃煤的能力和效果，为治理县域散煤、特别是农村散煤开辟新路子，而形成一批以生物质热电联产清洁供热的县城、乡镇及中小工业园区。国家能源局发布了《国家能源局综合司关于开展生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》（国能综通新能[2017]65号），要求各省（区、市）发展改革委（能源局）组织申报本省生物质热电联产县域清洁供热示范项目，并对示范新建项目优先核准，保障示范项目享受各地清洁供热支持政策，建成后优先获得国家可再生能源发电补贴。随后，国家能源局发布了《国家能源局关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》（国能新发能[2018]8号），主要目的是建立生物质热电联产县域清洁供热模式，构建就地收集原料、就地加工转化、就地消费的分布式清洁供热生产和消费体系，形成100个以上生物质热电联产清洁供热为主的县城、乡镇，以及一批中小供热园区，达到一定规模替代燃煤的能力；为探索生物质发电全面转向热电联产、完善生物质热电联产政策措施提供依据。生物质热电联产已经成为我国应对环境污染、调整能源结构的重要手段，具有非常好的发展前景。
 

图2.1-1：全球生物质电厂装机规模

图2.1-2：2016年美国生物质能源发电占比结构图

图2.1-3：2007～2016年美国生物质电厂装机情况

图2.1-4：2007～2016年巴西生物质电厂装机情况

图2.1-5：2007～2016年德国生物质电厂装机情况

图2.1-6：2016年欧洲部分国家生物质供热量占本国供热总量百分比

图2.5-1：丹麦Aved?re热电站

图2.5-2：加拿大Atikokan发电站

图2.5-3：芬兰Alholmens Kraft热电站

图3.1-1：2016年全国各省农业剩余物资源分布图

图3.1-2：2016年全国各省农产品加工剩余物资源分布图

图3.2-1：2017年各省农林生物质发电项目装机容量

图3.2-2：2017年农林生物质发电项目装机容量分布图

图3.2-3:2017年各省农林生物质发电项目发电量

图3.2-4:2017年各省农林生物质发电项目发电设备年利用小时数

图3.2-5:2017年农林生物质发电项目装机容量分布

图3.2-6:2017年装机容量前十名企业排名

图3.2-7:2017年发电量前十名企业排名

图3.2-8:2017年上网电量前十名企业排名

图3.4-1：主要工艺流程图

图5.2-1：各省“十三五”规划装机规模

图5.2-2：各省“十三五”前期已布局情况

图5.2-3：各省“十三五”中后期拟核准布局情况

图5.3-1：全国农林生物质发电产业布局图

图6.2-1：生物质电厂各部分投资比例

图6.2-2：燃料成本分布

图7.1-1：“百个城镇”生物质热电联产示范项目分省装机容量及项目数

图7.1-2：“百个城镇”生物质热电联产示范项目布局图

图7.1-3：“百个城镇”生物质热电联产示范项目供热情况分析

图7.1-4：2018年其他农林生物质发电项目布局展望

表2.5-1：2004-2012年CO2排放情况

表3.1-1：2016年全国各省(不含港澳台)农业废弃物资源表

表3.2-1:2017年各省（区、市）农林生物质发电总体情况

表3.2-2：2017年农林生物质发电企业项目数量排名

表3.2-3：2017年农林生物质发电企业装机容量排名

表3.2-4：2017年农林生物质发电企业发电量排名

表3.3-1：几种供热方式比较

表3.3-2：不同参数机组全厂热效率

表3.4-1：炉排锅炉与循环流化床锅炉比较表

表3.4-2：常见生物质发电机组额定功率系列

表3.4-3：常见生物质发电锅炉蒸汽参数系列

表3.4-4：常见生物质发电汽轮机新蒸汽参数系列

表4.1-1：国家生物质热电联产主要相关政策法规

表4.1-2：与生物质热电联产有关的主要标准规范

表4.2-1：已废止的与生物质热电联产有关的部分政策法规

表5.2-1：“十三五”期间各省拟核准农林生物质发电项目情况表

表6.3-1：主要财务指标见表

表6.5-1：资本金内部收益率影响因素分析表