聚焦 | 2020年上半年我国能源形势分析之能源供给篇

“ 导读：能源是国民经济基础性产业。能源供应是抗击疫情的用能保障，也是复工复产、拉动经济的主要力量。”

上半年，经济社会秩序持续恢复，工业、投资、消费等呈逐月回升态势。能源需求逐步回暖，能源消费降幅明显收窄。能源供给方面，复工复产持续推进，规模以上工业能源生产增长加快。从各能源品种月度生产增速看，煤炭、天然气小幅下降，石油生产平稳，发电量回升明显。

图1 2020年各能源品种月度生产增速

01原煤产量同比小幅下降

2020年上半年，生产原煤18.1亿吨，同比增长0.6%。其中，6月份，全国生产原煤3.3亿吨，同比下降1.2%，降幅比上月扩大1.1个百分点；日均产量1114万吨，环比增加86万吨。

资料来源：国家统计局

图2 原煤月度产量及增速

受煤矿安全检查、煤管票、安全生产月等因素影响，5月份开始，主产地部分煤矿停限产增多，煤炭供给出现一定的收紧。内蒙古地区煤管票发放从严，加之煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作，煤矿限产减产情况较为普遍；陕西韩城燎原煤矿发生煤与瓦斯突出事故，安全检查频繁，部分小煤矿生产受到影响。因此，5、6月份全国原煤产量收紧，增速分别下降0.1%和下降1.2%。

资料来源：国家统计局、中国煤炭协会

图3 原煤累计产量及增速

进口方面。受煤炭进口政策持续收紧的影响，6月份，进口煤炭2529万吨，环比增加323万吨，同比下降6.7%；上半年，进口煤炭1.74亿吨，同比增长12.7%，比一季度回落15.7个百分点。从进口煤月度增速看，4月份以后，受国家相关政策收紧，进口煤明显降低。

资料来源：国家统计局

图4 2020年分月煤炭进口量

从政策层面来看，近期国家发展改革委“迎峰度夏”闭门会议上，主管部门提出“希望近期产煤大省在确保安全的前提下，要努力增产增供，来保证供应，这样我们合理控制进口的政策才能得到很好的落实”。说明决策层面仍是希望国内增加供给，保持煤炭价格在合理区间运行。如果煤炭价格上涨幅度过大，进口煤管控政策仍有放松的余地。

02原油生产小幅增长

6月份，我国生产原油1624万吨，同比增长0.7%，增速比上月回落0.6个百分点。进口原油5318万吨，同比增长34.4%。上半年，生产原油9715万吨，同比增长1.7%，比一季度放缓0.7个百分点；进口原油2.69亿吨，同比增长9.9%，比一季度加快4.9个百分点。

资料来源：国家统计局

图5 2019-2020原油产量月度趋势图

在复工复产的基础上，石油企业不断加大石油开采量，保障了国内石油生产稳定增长。根据国家能源局的年度生产计划显示，今年希望将原油产量提高1％，至每日385万桶。

由于我国石油大部分依赖于进口，为了增强国家能源安全，增加国内石油产量，政府开始敦促国有石油企业加大对国内油气资源的开采和生产，下阶段还将加大力度开发北部渤海湾、鄂尔多斯盆地和新疆西部地区油气资源丰富地区。

资料来源：国家统计局

图6 2019-2020原油加工量月度趋势图

6月份，我国加工原油5787万吨，同比增长9.0%，比上月加快0.8个百分点。上半年，加工原油3.2亿吨，同比增长0.6%，一季度为下降4.6%。

随着地方政府逐步解除疫情防控限制，汽油和柴油消费量迅速上升，推动国有及独立炼油厂加快复工复产，提高原油加工产量，以满足预期的燃料需求复苏。此外，降低的原油价格抬高炼油商的利润率，拉动炼油企业原油炼化能力，推动国内炼油产能逐步增加。

03天然气生产增速较快

6月份，我国生产天然气152亿立方米，同比增长11.3%，增速比上月回落1.4个百分点，日均产量5.1亿立方米。进口天然气833万吨，同比增长10.8%，增速比上月加快6.6个百分点。上半年，生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%，比一季度加快1.2个百分点。

资料来源：国家统计局

图7 2019-2020天然气产量月度趋势图

受疫情影响，全球天然气需求大幅下降，天然气市场供大于求。根据海关总署数据，上半年中国进口天然气4836万吨，同比增长3.3%。

随着国家加快推进天然气利用政策的支持和引导，上游开放力度不断加大，更多国内主体进入资源开发领域，天然气供应增速加快，国内天然气产量将继续保持较快增长的态势，并推动天然气发电行业的发展。

04电力生产继续加快

6月份，发电量6304亿千瓦时，同比增长6.5%，增速比上月加快2.2个百分点；日均发电量210.1亿千瓦时，环比增加18.7亿千瓦时。疫情以来，连续三月发电量实现正增长。上半年，发电量33645亿千瓦时，同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4个百分点。

资料来源：国家统计局

图8 2019-2020年分月发电量增速变化情况

新能源发电量保持快速增长。上半年，全国规模以上口径水电、核电、并网风电和并网太阳能发电量分别为4769、1716、2117和700亿千瓦时，增速分别为-7.3%、7.2%、6.8%和9.1%，太阳能发电量保持快速增长，风电、核电相继次之，而水电受来水和整体电力消费增速下滑影响，增速大幅度下降。

火电发电量增幅明显。6月份，火电发电量同比增长9.0%，环比上月回落3.6个百分点，比上年同期提高5.3个百分点，随着来水逐步增加，水电增加对火电发电量增长有一定挤压效应。上半年，火电发电量2.43万亿千瓦时、同比下降1.6%，比上年同期下降3.3个百分点。

表1 2019-2020年发电量月度数据表

资料来源：国家统计局

上半年，全国核电设备利用小时3519小时，同比提高90小时；并网太阳能发电663小时，同比提高13小时；水电1528小时，同比降低145小时；火电1947小时，同比降低119小时；并网风电1123小时，同比降低10小时。

（1）火电供应情况

6月份，火电发电量增速继续正增长，为5.4%，月度增幅环比略有下降。上半年，全国规模以上火电发电量24343亿千瓦时，增速为-1.6%，比上年同期回落1.8个百分点，降幅逐月收窄。

资料来源：国家统计局

图9 火电发电量分月增速与总发电量分月增速对比

6月份，23个省的火电发电量增速实现正增长，其中，13个为中西部省份，东部8个，东北部2个。甘肃、福建、上海等13个省份的增速超过30%；8个省份发电量负增长，其中，海南、黑龙江、山东、青海、安徽、广西的降幅低于5%。分地区看，中西部火电发电量合计占火电总发电量的一半。

图10 2020年上半年各省份火电发电量情况

上半年，山东、内蒙古、江苏、广东、新疆的火电发电量排名前5位，其中，山东和江苏增速分别回落9.9%、8.1%。云南、西藏、广西、新疆、甘肃、陕西火电发电量增速超过10%，浙江、安徽、湖北增速降幅超过10%。

（2）水电供应情况

6月份，由于渐入丰水期，水电发电量1215亿千瓦时、增速提高6.9%，与同期增速持平。上半年，全国规上口径水电发电量4769亿千瓦时，同比增速下降7.3%，主要是受来水减少的影响。

资料来源：国家统计局

图11 水力发电量与总发电量分月增速对比图

从月度发电量增速走势来看，在连续八个月负增长之后，6月份水电发电量增速首次实现正增长。

（3）风电供应情况

上半年，全国规模以上风电发电量2117亿千瓦时，同比增速为6.8%。

6月份，全国规模以上的风电发电量324亿千瓦时，同比增速15.8%，环比上月大幅回升10.4个百分点。

资料来源：国家统计局

图12 风电分月发电量及增速变化趋势

分省份看，上半年，并网风电发电量全国排名前5位的省份为内蒙古、新疆、河北、云南、山东，分别为360亿千瓦时、211亿千瓦时、191亿千瓦时、152亿千瓦时和149亿千瓦时。

资料来源：国家统计局

图13 截至2020年6月底各地区风电装机容量情况

截至6月底，并网风电装机容量前五位的省份分别为内蒙古、新疆、河北、山东、山西，分别为3033万千瓦、1986万千瓦、1665万千瓦、1404万千瓦和1314万千瓦。

（4）核电供应情况

6月份，核电发电量318亿千瓦时，同比增长13.6%，增速明显高于水电和火电发电量。从月度核电发电量走势看，5月同比增速继续延续今年以来的增长态势，显示核电在用电量快速回升阶段的支撑作用。

上半年，核电发电量1716亿千瓦时，同比增长7.2%、增速同比回落15.9个百分点，环比1-5月降幅收窄2.5个百分点。

资料来源：国家统计局

图14 核电发电量对比趋势图

分省看，上半年，各地区核电发电量规模排名分别为广东（579亿千瓦时）、浙江（339亿千瓦时）、福建（291亿千瓦时）、辽宁（153亿千瓦时）、江苏（150亿千瓦时）、广西（82亿千瓦时）、山东（82亿千瓦时）、海南（40亿千瓦时），同比分别为19.6%、11.4%、5.3%、-17.0%、-6.4%。

（5）太阳能发电供应情况

6月份，全国规上口径太阳能发电量为124亿千瓦时，同比提高5.8%。上半年，全国规上口径太阳能发电700亿千瓦时，累计增长9.1%。受新冠肺炎疫情和设备产能不足等影响，太阳能发电建设进度放缓。